中国集成电路设计业进步须资本和技术双轮发展

“2016年全球集成电路产业处在新一轮调整的阵痛之中，需求不振、市场萎缩、业绩下滑。有关研究报告显示，今年上半年全球集成电路产业出现5.8%的回调。与此形成鲜明对比的是，我国集成电路产业上半年仍然维持两位数的高速增长，是全球集成电路产业不可多得的亮点。作为产业龙头，集成电路设计业继续保持高速增长，取得了令人骄傲的成绩。但是不可否认，我国IC设计业仍然存在‘整体技术水平不高，核心产品创新不力，企业竞争实力不强，野蛮生长痕迹明显’等问题。把握资本与研发两个轮子，持续推进中国集成电路设计业进步，中国IC设计业者仍需努力。”在10月12日召开的中国集成电路设计业2016年会（ICCAD2016）上，中国半导体行业协会IC设计分会理事长魏少军对2016年中国集成电路设计业发展的总体状况进行了深入的分析与点评。

产业集中度进一步提高，资本运作活跃

魏少军表示，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的颁布实施，各地发展集成电路产业的热情高涨，出台了不少鼓励政策，引发了新一轮设计企业发展。与往年相比，表现出了以下几个特点：

一是设计业整体销售进一步提升。2016年全行业销售收入预计为1518.52亿元，比2015年的1234.16亿元增长23.04%。按照美元与人民币1：6.65的兑换率，全年销售达到228.35亿美元，占全球集成电路设计业的比重将进一步提升。

二是产业集中度有所提高，龙头企业进一步凸显。2016年国内前十大设计企业的销售总和达到700.15亿元，比上年的540.47亿元增幅达到29.54%。十大设计企业的平均增长率比行业平均增长率23.04%高了6.5个百分点。十大设计企业的入门门槛提高到了23亿元，比去年的19.94亿元提高了3.06亿元。在通信芯片领域，海思、展讯和中兴微电子三家的销售之和达到445亿元，占该领域销售之和688.4亿元的64.6%，在多媒体领域，豪威科技一家就占据50.9%的份额。

销售过亿元的企业也在增长。2016年预计有161家企业销售超过1亿元，比2015年的143家增加了18家，增长12.59%。销售过亿元的企业销售总和达到1229.56亿元，比上年的990.01亿元增加了239.55亿元，占全行业销售总和的比例为80.97%，与上年的80.21%相比上升了0.76个百分点。在设计企业人员方面，人数超过1000人的企业达到12家，与去年的7家相比，增加了5家，人员规模在500人到1000人的企业有20家，比去年多了5家。

三是产业并购逐渐落地，资本运作活跃。2016年，清华紫光并购同方国芯、武岳峰资本收购芯成半导体、清芯华创收购豪威科技等资本运作项目成功落地，建广资本在出资收购恩智浦公司射频功率器件部门后，再次以27.5亿美元收购恩智浦的标准产品业务部门。国家集成电路产业投资基金在投资紫光后，持续投资集成电路设计企业，珠海艾派克、湖南国科、北斗星通、中兴微电子、硅谷数模等企业都得到大基金的投资。此外，北京兆易创新在上海、长沙景嘉微电子在深圳成功上市，君正微电子开始新一轮资本运作，标志着资本市场对集成电路题材的认可和青睐，也为今后集成电路设计企业进入资本市场树立了标杆。

四是部分技术产品取得良好的市场成绩。紫光展锐的手机芯片全年出货将超过6亿套，全球市场占有率接近30%。海思的“麒麟”芯片性能与高通“骁龙”相当，强有力支撑了华为高端智能手机的发展。海思的智能电视芯片2015年进入市场，当年销售约450万颗，今年上半年销量已接近去年全年，2016年有望达到800万颗，市场占有率近20%。

资源导向创新明显，市场导向创新不足

魏少军认为，虽然取得一定的成绩，但是国内IC设计业面临的挑战仍然不少。他说：“整体技术水平不高、核心产品创新不力、企业竞争实力不强、野蛮生长痕迹明显等老问题依旧存在。”

一是影响设计业持续高速发展的深层次矛盾尚未缓解。设计业的主流产品水平不高，虽然部分产品已经拥有一定的市场规模，但总体上看，仍然处于中低端，在高端市场上还无法与国外产品展开竞争。从产品类型上看，我国芯片设计业的产品范围已经涵盖了几乎所有门类，每年的出货量不算少，可产品单价低，少数技术性能达国际同行水平的产品，但由于成本等因素无法形成规模。

二是创新能力不强。虽然有些企业也在尝试差异化的策略，但由于基础性技术还不够坚实，时时显出为了创新而创新的痕迹，资源导向的创新明显，市场导向的创新不足。

三是产业总体实力较弱，全行业的销售总和仍然只有228亿美元，预计在今年全球3200亿美元左右的产品市场中，仅占7.1%，与我国庞大的市场需求极其不符。产品升级换代主要仍靠工艺和EDA工具进行的现象没有改观，基础能力提高不快，国内设计企业还很少能够根据自己的产品和所采用的工艺，自己定义设计流程，并采用COT设计方法进行产品开发，尽管部分企业采用最先进的制造工艺，但做出的产品与国际同行相差不少。

四是企业价值虚高的情况愈演愈烈，随着大基金的建立和社会资本加大对集成电路产业的投资，部分设计企业在盲目拉升自身价值，深刻影响到正在推进的产业整合。

资本和技术双轮发展，不可偏废

魏少军认为，对设计企业来说，要想取得发展，必须要协调好资本与研发两者的关系。一是要立足自己，自力更生，那些幻想通过收购一步登天的想法是要不得的，设计企业只有不断提升自身的实力，才能在竞争中发展壮大。二是在进行国际化并购的时候应该认真学习国际上的通行做法，学会用国际同行理解和认同的方式进行并购。

资本和技术是企业发展的两个轮子，研发是企业发展的源泉，没有足够的研发投入，后续产品一定跟不上，企业必将遇到瓶颈。